9.4 مليار دولار، أدنوك و"أو.إم.في" تدمجان أعمال البولي أوليفينات في مشروع مشترك

أعلنت شركة أو.إم.في النمساوية توصلها إلى اتفاق مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لدمج أعمالهما في مجال البولي أوليفينات عبر مشروع مشترك جديد، يستهدف الاستحواذ على شركة نوفا كيميكالز" الكندية بقيمة 9.4 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي الإماراتي "مبادلة".

إنشاء مجموعة "بروج الدولية" بملكية متساوية

المشروع المشترك الجديد، الذي سيحمل اسم "مجموعة بروج الدولية"، سيندمج فيه كل من "بروج" و"بورياليس"، على أن تصبح "نوفا" جزءًا من الكيان الجديد. وستحصل أدنوك و"أو.إم.في" على حصص متساوية، مما يمنحهما حقوق سيطرة متوازنة في إدارة المشروع.

تفاصيل ملكية الشركات المدمجة

تمتلك "أو.إم.في" 75٪ من بورياليس مقابل 25٪ لأدنوك، بينما تمتلك "أدنوك" 54٪ من بروج، و36٪ تملكها بورياليس. ومن خلال الدمج الجديد، سيتم توحيد هذه الملكيات تحت كيان واحد لتعزيز القدرة التنافسية العالمية.

تمويل الصفقة وإدراج الشركة في الأسواق المالية

بحسب التقديرات، ستحتاج "أو.إم.في" إلى ضخ 1.68 مليار دولار في المشروع الجديد، والذي سيتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع إمكانية إدراجه لاحقًا في بورصة فيينا. 

ومن المتوقع تمويل عملية الاستحواذ على نوفا عبر تسهيلات تمويل مؤقتة، يليها رفع رأس المال بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، دون مشاركة مباشرة من "أو.إم.في" وأدنوك، مما سيزيد من نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر.

مساهمو "بروج" سيحصلون على أسهم في الكيان الجديد

سيحصل مساهمو "بروج" على أسهم في المشروع المشترك، وفي حال قبول جميع المساهمين للعرض، ستتقاسم "أو.إم.في" وأدنوك حصة متساوية قدرها 46.94٪ لكل منهما، فيما ستُتاح 6.12٪ من الأسهم للتداول في الأسواق المالية.

مشاورات الاندماج بدأت منذ 2023

منذ عام 2023، تجري "أو.إم.في" وأدنوك مباحثات حول دمج "بروج" و"بورياليس" لإنشاء مجموعة كيماوية ضخمة، تستهدف تحقيق إيرادات سنوية تفوق 20 مليار دولار، في خطوة لتعزيز النمو والتوسع في الأسواق العالمية.

دور "مبادلة" في الصفقة

تُعد "مبادلة"، صندوق الثروة السيادي في الإمارات، ثاني أكبر مساهم في "أو.إم.في"، مما يعكس دورها البارز في إتمام الصفقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي والنمسا في قطاع الكيماويات والطاقة.

استمرار سياسة توزيع الأرباح

أكدت "أو.إم.في" أن سياسة توزيع الأرباح لن تتغير حتى إتمام صفقة الاستحواذ على "نوفا"، مما يعكس التزامها بالحفاظ على استقرار العوائد للمساهمين رغم التحولات الكبيرة في استراتيجيتها الاستثمارية.

المقر الرئيسي في النمسا وقيادة إماراتية

سيكون المقر الرئيسي للشركة الجديدة في النمسا، مع منح أدنوك الحق في تعيين رئيس مجلس الإشراف على مجموعة "بروج الدولية"، ما يرسّخ دورها في قيادة التوجهات الاستراتيجية للمشروع المشترك.